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서비스안내

  • 불리오는 '포트폴리오 관리법'을 조언해주는 서비스입니다.
  • 많은 펀드 매니저들이 전문성을 갖고 펀드를 운용하고 있음에도 일반인들이 펀드를 통해 수익을 내기 어려운 이유는 무엇일까요.
    투자에서 펀드는 도구이지 최종 해법이 아니기 때문입니다. 그래서 투자 포트폴리오에도 뚜렷한 원칙을 기반으로 한 정교한 관리가 필요합니다.
  • 불리오는 '가장 안전한 글로벌 투자'를 목표합니다.
  • 저금리 저성장 시대에 투자 대상을 더 넓게 검토하는 것이 필수가 되었습니다. 여러분이 일할 때도, 잠들 때도 글로벌 시장에선
    투자 기회가 발생하고 있습니다. 불리오는 전 세계 자산의 움직임을 주시하면서 상승 가능성이 높은 자산을 체계적으로 선택하는 전략을 사용합니다.
    이와 같은 방법을 장기적으로 반복하면 성과와 안정성이 배가된다는 것을 보여드리겠습니다.

서비스 특징

1
  • 명쾌합니다
  • 불리오는 ‘무조건 기다려라, 장기투자가 무조건 답이다’
    라는 얘기를 하지 않습니다. 전 세계의 자산군을 분석하여
    어떤 펀드에 언제 가입해야 할지 안내해 드립니다.
2
  • 안전이 최우선입니다
  • 불리오는 손실 가능성을 줄여 투자자의 고통을 최소화하는데
    전략의 초점을 맞춥니다. 투자의 세계에서 위험이 없을 수는
    없습니다. 하지만 위험을 줄여주는 효율적인 방법은 분명
    존재합니다.
3
  • 투명합니다
  • 더는 투자전략이 블랙박스에 쌓여 있어서는 안 됩니다.
    불리오의 모든 투자 전략은 투명하게 공개되어 누구나
    확인 가능합니다. 또한, 지속적인 투자자 교육을 통해
    함께 발전해 나아가는 투자를 지향합니다.
3
  • 이런 분들에게 꼭 맞는 솔루션입니다
  • 1. 난 항상 뒷북 투자를 한다.
    2. 나는 꼭 시장의 꼭지에서 투자한다.
    3. 난 시장이 하락하면 가슴이 두근두근한다.
    4. 안전! 그래도 내심 높은 이익을 거두고 싶다.
    5. 누가 펀드를 추천해 주면 좋겠다.

불리오와 기존 PB서비스와의 차이

불리오와 기존 PB서비스와의 차이
구분 불리오(boolio) 기존 PB 서비스
고객과의 만남 온라인 지점방문
최소 투자금액 없음 10억원 이상
비용 불리오 가격정책 보기 1% 이상(투자금액 대비)
이용시간 24시간 실시간 정규 업무시간
차별점 고객차별 없음/투자전략공유/
접근성, 고효율 저비용/지속적인 관리
개별 전담 인력 배치/상속, 승계, 부동산 등
포괄적인 자문 가능/직원과의 감정적인 교류
서비스 이용상의 유의사항 안내
  • 불리오에서 제공하는 펀드는 펀드슈퍼마켓 전용 S클래스로만 구성되어 있습니다.
  • 불리오에서 제공하는 펀드 포트폴리오 추천정보 제공은 불리오의 자체 펀드추천 알고리즘에 따른 것이며, 펀드슈퍼마켓이 해당 펀드 포트폴리오 추천 및 권유하는 것은 아닙니다.
  • 불리오에서 제공하는 포트폴리오는 단순히 투자시 참고의 목적으로만 활용되어야 하며, 펀드슈퍼마켓과 두물머리는 투자에 대한 결과에 어떤 책임도 지지 않습니다.
  • 불리오에서 추천받은 펀드 포트폴리오를 펀드슈퍼마켓에서 보다 편리하게 매수 및 리밸런싱(펀드교체 알림기능 등) 할 수 있도록 조만간 서비스가 개선될 예정입니다.
  • 본 자료는 단순히 정보제공의 목적으로 작성된 것이며, 고객에게 펀드(집합투자증권)의 투자를 권유하기 위해 작성된 자료가 아닙니다.
  • 본 자료에 수록된 내용은 신뢰할만한 자료 및 정보를 기초로 작성되었으나 당사는 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.